Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг. Он является вампиром и обладает способностью контролировать ксеноморфические сущности. Его расследования сосредоточены на преступлениях, которые нарушают границу между обычным миром и паранормальной структурой, существующей параллельно. Среди жителей города за Арне закрепилась репутация худшего вампира столицы, и его методы работы часто воспринимаются как угроза.
Линн Райнвайсс, дочь влиятельного дворянина, прибывает в Люгенберг после серии тревожных событий в её семейном поместье. Она придерживалась романтизированных представлений о благородных вампирах, но город предстаёт перед ней в ином свете. Улицы выглядят искажёнными, поведение горожан свидетельствует о сокрытии общей тайны, а сама реальность кажется многослойной. Тем временем Арне начинает расследование серии убийств, которые происходят в ночи красной луны. Жертвы бесследно исчезают, оставляя после себя лишь следы нечеловеческого вмешательства.
Линн становится невольной свидетельницей одного из таких ночных нападений. Осознавая, что не сможет разобраться в происходящем самостоятельно, она вынуждена обратиться за помощью к Арне Нойнтоте. Это сотрудничество ставит под вопрос её прежние убеждения и вовлекает её в расследование, которое раскрывает скрытые механизмы, управляющие городом и его паранормальной подоплёкой.