Рэй Хитома пережил в прошлом событие, которое привело к потере доверия к окружающим, и теперь сознательно ограничивает социальные взаимодействия. С целью изменить обстановку он соглашается на должность преподавателя в удалённой горной школе, рассчитывая на уединённую жизнь по строгому графику. Однако в первый же день выясняется, что учреждение имеет особый статус, а его будущие ученицы не являются обычными детьми из местных поселений.
В классе оказываются полулюди, рождённые от союзов между людьми и мифическими существами, чья долгосрочная цель — интеграция в человеческое общество. Среди них русалка Кёка Минадзуки, которой необходимо освоить контроль над эмоциональными реакциями и понимание невербальных сигналов. Оборотень Исаки Огами работает над сдерживанием звериных инстинктов, чтобы не создавать угрозы для окружающих.
Девушка-кролик Суй Усами демонстрирует повышенную робость и испытывает сложности с проявлением инициативы в ситуациях, требующих самостоятельных решений. Девушка-птица Тобари Ханэда сталкивается с проблемами адаптации, связанными с её способностью к полёту и необходимостью скрывать это отличие в повседневной дисциплине. Рэй Хитома, как их наставник, должен помочь каждому ученику преодолеть эти специфические трудности.