Вселенная в данной истории разделена на две части, которые находятся в состоянии конфликта. Внешняя вселенная населена демонами и другими опасными существами, представляющими угрозу для соседнего мира. Внутренняя вселенная состоит из трёх областей: царств богов, вечности и смертных. Оба мира характеризуются постоянным появлением новых, нестабильных пространств, что создаёт общую атмосферу небезопасности.
Баланс между этими мирами поддерживали девять могущественных воинов, долгое время сохранявших союз и стабильность. Эта ситуация изменилась, когда двое из них совершили предательство, убив своего товарища. Погибший воин, обладавший значительной силой, получает вторую жизнь, переродившись в теле молодого человека по имени Тан Юнь.
Новая цель Тан Юня заключается в том, чтобы, продолжая скрытно охранять миры, выявить личность своих убийц и отомстить им. Его путь связан с противостоянием монстрам из внешней вселенной и внутренней борьбой, чтобы не позволить чувству мести взять верх над первоначальной задачей по поддержанию порядка.