Вселенная в данной истории разделена на две части, которые находятся в состоянии постоянного противостояния. Внешняя вселенная населена демонами и монстрами, представляющими угрозу для любого, кто окажется на их территории. Внутренняя вселенная состоит из трёх царств: богов, вечности и смертных. Оба мира постоянно расширяются за счёт появления новых областей, что создаёт нестабильную обстановку.
Баланс между мирами поддерживают девять могущественных воинов, долгое время сохранявших мир и стабильность. Однако эта ситуация меняется, когда двое из них совершают предательство, убив своего товарища. Погибший воин, обладавший значительной силой, получает новое воплощение в теле молодого человека по имени Тан Юнь.
Тан Юнь вынужден скрывать свою истинную сущность, продолжая тайно охранять миры от угроз. Его основной целью становится поиск предателей, ответственных за его гибель в прошлой жизни. Действие разворачивается в условиях постоянных столкновений с враждебными существами, где герою необходимо совмещать выполнение обязанностей защитника с личным стремлением к возмездию.