Укрась прощальное утро цветами обещания

Действие аниме разворачивается в древнем городе, населённом расой йольфов. Отличительной чертой этого народа является прекращение старения по достижении подросткового возраста. Долгое время существование йольфов оставалось неизвестным внешнему миру. Когда информация о них дошла до соседних королевств, один из монархов, стремясь раскрыть секрет бессмертия, отправил армию в их поселение. Целью вторжения стал захват дочери местного вождя, Макии, для рождения наследника, обладающего её уникальными свойствами.

В ходе нападения Макии удаётся бежать в близлежащий лес, куда солдаты опасаются заходить. Таким образом, она остаётся на свободе, однако оказывается в полном одиночестве, так как остальные йольфы, вероятно, погибли или были порабощены. Блуждая по лесу, девушка находит младенца и принимает решение взять его на воспитание. С этого момента начинается их совместная жизнь в уединении.

Время идёт, но внешность Макии не меняется. Найденный ребёнок постепенно взрослеет и превращается в юношу. Между главной героиней и её воспитанником начинают формироваться сложные чувства, выходящие за рамки материнской привязанности. Однако их необычные отношения и ситуация, в которой они оказались, создают ряд внутренних и внешних противоречий, которые им предстоит осознать и разрешить.