Эндро! 12 серия

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её союзники противостоят Повелительнице Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. В ходе битвы заклинание, предназначенное для заточения демона, даёт сбой. В результате магического сбоя Повелительница Демонов перемещается в прошлое, в период до того, как Юлия стала Героиней. Из-за побочного эффекта заклинания демон принимает детский облик и получает имя Мао.

Оказавшись в прошлом, Мао принимает решение изменить ход событий. Она устраивается преподавателем в Школу Приключений, где учится юная Юлия. Цель Мао — помешать ученице раскрыть свои способности и тем самым предотвратить её превращение в будущую Героиню. Мао намерена манипулировать обстоятельствами, оставаясь в роли наставницы, чтобы контролировать развитие Юлии.

Юлия, ещё не знающая о своём предназначении, начинает испытывать необъяснимое беспокойство по поводу новой учительницы. В школьной среде разворачивается скрытое противостояние. Мао, действуя из тени, сталкивается с неожиданными проявлениями силы в окружении Юлии. Юлия и её друзья постепенно замечают странные изменения вокруг себя и начинают расследовать их причины, сталкиваясь с различными препятствиями.