Весёлые лесные гномы Бельфи и Лильбит

После гибели в своём мире Еки оказывается в другом измерении, переродившись в теле демонического слуги при дворе Короля Демонов. Армия демонов готовится к обороне крепости в ожидании атаки со стороны священных орденов. Еки, подчиняясь новым инстинктам, вынужден служить тёмному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати.

Во время одного из нападений на замок прибывает группа героев, возглавляемая паладином и жрицей по имени Сесилия, обладающей божественными благословениями. Её целью является уничтожение всего, что связано с Королём Демонов. Еки, наблюдая за ней, скрывает возникший интерес и начинает изучать её стиль боя, молитвы и привычки, чтобы оценить возможность сближения без прямой угрозы для себя.

Герои совершают повторные попытки прорвать оборону замка. С каждым новым визитом Еки оказывается ближе к Сесилии, косвенно вмешиваясь в события: он отводит от неё ловушки или отвлекает других демонов, чтобы предотвратить её гибель. Его действия создают конфликт между служебным долгом и личными побуждениями.