Тринадцатилетний Рикуо Нура является наследником клана Нура, одного из влиятельных объединений ёкаев в регионе Канто. Его природа представляет собой смешение человеческого и демонического начал. К текущему моменту Рикуо признал своё происхождение и сумел заручиться поддержкой ряда ёкаев, что укрепило его положение как потенциального лидера.
Основной конфликт связан с появлением Хагоромо-Гицунэ, могущественной лисицы-оборотня. Эта сущность была воскрешена и нацелена на установление контроля над Киото. В прошлом Хагоромо-Гицунэ несёт ответственность за гибель отца Рикуо. Магические барьеры, охраняющие город, постепенно теряют силу, а клан Кэйкайн, традиционные защитники Киото, не может сдержать натиск противника. Юра Кэйкайн, одноклассница Рикуо и оммёдзи, покидает школу, чтобы присоединиться к обороне.
Сложившаяся ситуация вынуждает враждующие стороны к временному сотрудничеству. Клан Кэйкайн и другие маги начинают рассматривать союз с кланом Нура как необходимость для противодействия общей угрозе. Рикуо стремится вступить в противостояние с Хагоромо-Гицунэ, однако его дед, действующий глава клана, указывает на недостаточный уровень подготовки. Дальнейшее развитие событий зависит от способности Рикуо объединить союзников и должным образом подготовиться к предстоящему конфликту.