Повесть о Гэндзи

Хиираги Яцусе учится в первом классе средней школы. Он испытывает трудности в общении со сверстниками и не имеет близких друзей, несмотря на постоянные попытки наладить контакты. Однажды после занятий, во время прогулки по парку, он замечает вдалеке необычную фигуру. Приблизившись, Яцусе видит девушку, чья внешность явно отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги. Она является демоном из другого мира и прибыла в мир людей с целью найти свою мать, пропавшую несколько лет назад. Ориентироваться в незнакомом мире ей сложно, кроме того, существуют силы, стремящиеся вернуть её обратно. Яцусе, видя её беспомощное положение, решает помочь Цумуги в её поисках.

Во время их совместного перемещения по городу происходит аномальное природное явление: в разгар лета с неба начинают падать снежные хлопья. Это событие совпадает с присутствием Цумуги, создавая атмосферу, отличную от обычной реальности.