Элис

В 1983 году Кэйити Маэбара переезжает в деревню Хинамидзава и переводится в местную школу. Он постепенно вливается в коллектив, заводя дружбу с одноклассницей Рэной Рюгу и старостой класса Мион Сонодзаки. Позже круг его общения расширяется за счёт младших школьниц Рики Фурудэ и Сатоко Ходзё, а также сестры-близнеца Мион, Сион. От новых знакомых Кэйити узнаёт о ежегодном деревенском фестивале «Ватанагаси», который проводится в честь местного божества Оясиро-сама.

Перед праздником друзья рассказывают Маэбаре о серии нераскрытых происшествий: каждый год в день фестиваля в деревне фиксируются исчезновения людей и случаи насильственной смерти. Местные жители связывают эти события с проклятием Оясиро-сама, так как официальные расследования не принесли результатов. Фестиваль проходит без видимых инцидентов, однако утром обнаруживаются тела фотографа Дзиро Томитакэ, скончавшегося от повреждений горла, и медсестры Миё Такано, найденной обгоревшей.

После этих событий Кэйити начинает замечать изменения в поведении Рэны Рюгу. Её манеры и речь становятся иными, что вызывает у Маэбары настороженность. Столкнувшись с этой трансформацией, он предпринимает попытки ограничить общение с девушкой, стараясь дистанцироваться от новой, пугающей его реальности, которая постепенно раскрывается в, казалось бы, спокойной деревне.