Осеам

Старшеклассница Мари проживает в городе, где люди и зверолюди ведут совместное существование. В один из дней, опаздывая на занятия, она сталкивается с новым учеником — зверочеловеком по имени Цунаги. Его перевод в обычную школу является частью программы по интеграции его вида в человеческое общество. Эта встреча заставляет Мари задуматься о предстоящей необходимости учиться бок о бок с существом, чья природа значительно отличается от её собственной.

По мере совместного обучения Мари начинает лучше узнавать Цунаги. Она наблюдает не только за его физическими особенностями, но и за его поведением, отмечая такие качества, как искренность и внимательность. Их общение постепенно перерастает в дружбу, которая, однако, встречает непонимание со стороны части одноклассников. Неодобрение со стороны сверстников со временем проявляется в форме открытого противостояния.

Конфликт достигает кульминации, когда группа одноклассников запирает Мари и Цунаги в школьном подсобном помещении. В этой ситуации Цунаги, действуя с целью защиты, обнимает Мари. Он произносит фразу о том, что её запах кажется ему приятным, что становится новым этапом в развитии их взаимоотношений и заставляет Мари по-новому осмыслить свои чувства.