Театр Аю и Маю

Молодой человек по имени Альто обучается в школе магии, но демонстрирует низкие результаты в использовании своих способностей. Из-за слабых успехов его оставляют на второй год обучения, что негативно сказывается на его самооценке. Альто вынужден продолжить занятия, рассчитывая на улучшение показателей в будущем. Ситуация меняется, когда он обнаруживает в библиотеке старую книгу, содержащую запечатанную демоническую сущность по имени Вермейл.

Освобождённая демоница Вермейл, обладающая рогами и значительной силой, решает поселиться в комнате Альто. Её существование зависит от получения человеческой энергии, что происходит через физический контакт, в частности, поцелуи. Это вынуждает Альто регулярно взаимодействовать с Вермейл, чтобы обеспечивать её потребности. Совместное проживание приводит к ряду бытовых и социальных осложнений в жизни студента.

Постоянное присутствие Вермейл становится фактором, постепенно меняющим повседневную реальность Альто. Ему приходится адаптироваться к новым обстоятельствам, балансируя между учебными обязанностями и сосуществованием с демоницей. Перед молодым магом встаёт задача найти способ управления сложившейся ситуацией, которая затрагивает как его личную жизнь, так и академическую деятельность.