Мичико и Хатчин 1 серия

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса, известная как Злой дух, вынуждена покинуть свою родную землю. Она отправляется на юг, следуя небесным знамениям, с целью найти девушку по имени Юринэ, с которой у неё был предыдущий контакт. Злой дух рассчитывает, что Юринэ станет её союзницей в противостоянии захватчикам и в восстановлении порядка.

В ходе путешествия Злой дух сталкивается с различными опасностями и постепенно осваивает новые способности. Она изучает древние магические ритуалы, обучается контролю над стихиями и обращению с оружием. Её путь пересекается с загадочным колдуном, который обладает информацией о природе инопланетных сил и методах борьбы с ними. Он становится её наставником, и вместе они проводят операции по нейтрализации угроз.

Путешествие также приводит Злого духа в сообщества других демонов, где некоторые стремятся установить собственную власть над опустошённым миром. Эти встречи приводят к неизбежным конфликтам. Злой дух оказывается перед выбором: вступить в противостояние с этими силами или попытаться найти компромисс для возможного объединения ресурсов.