Со склонов Кокурико

Дунфан Цинцан, предводитель демонов, нарушает печать Тянь Чжу, что приводит к хаосу в Трех царствах. Жители волшебных мест объединяются с богиней По Синь, чтобы противостоять угрозе. В результате конфликта По Синь погибает, а Дунфан Цинцан одерживает победу. Однако союзникам удается уничтожить предводителя демонов, после чего в мирах наступает период мира, который длится десять тысяч лет.

Спустя это время богиня По Синь перерождается в небесную фею по имени Сяо Ланьхуа. Неосознанно она пробуждает Дунфана Цинцана, который был повержен ранее. Получив шанс вновь захватить власть, он атакует небожителей, но из-за недостатка сил терпит поражение и оказывается заточенным в башне. Чтобы избежать вечного заключения, Дунфан разрабатывает план, для реализации которого требуется принести в жертву бессмертную душу.

Дунфан Цинцан решает использовать для своего спасения Сяо Ланьхуа, что требует времени. В процессе их вынужденного взаимодействия между ними возникают частые конфликты и насмешки, которые постепенно сменяются сближением. По мере проведения дней вместе у Дунфана начинают проявляться ранее незнакомые ему чувства к фее. Эта эмоциональная привязанность становится серьезным препятствием на пути к восстановлению его могущества и осуществлению первоначального плана.