В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе. Его повседневная жизнь состоит из посещения школы и общения с друзьями. В поисках развлечений Наоте иногда исследует местные заброшенные строительные объекты. Однажды, во время прогулки с Мамеми, знакомой его старшего брата, он замечает проезжающий мимо мотороллер модели «Веспа», окрашенный в черно-желтые цвета.

За рулем мотороллера находится девушка по имени Харуко Харухара, за спиной у нее закреплена синяя электрогитара. Транспортное средство на большой скорости сбивает Наоте, в результате чего мальчик получает тяжелые травмы. Харуко оказывает ему первую медицинскую помощь, что позволяет стабилизировать его состояние. После того как Наоте приходит в сознание, девушка начинает его преследовать, не оставляя возможности скрыться.

События, последовавшие после столкновения, приводят к изменениям в жизни Наоте. Он продолжает испытывать последствия удара гитарой по голове, который нанесла Харуко. Это происшествие становится причиной череды необычных явлений, нарушающих привычный ход его существования и вовлекающих его в обстоятельства фантастического характера.