Действие происходит в городе под названием Дыра, населённом преимущественно маргинальными личностями. Наиболее влиятельную и опасную группу в городе составляют маги, которые похищают других жителей для проведения над ними экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко покидают свои убежища.
Главный персонаж, молодой человек по имени Кайман, обнаруживает, что утратил память и человеческий облик — его голова теперь напоминает голову рептилии. Его принимает только подруга Никайдо, которая предлагает помочь выяснить обстоятельства произошедшего. Кайман считает, что стал жертвой экспериментов магов, и ставит перед собой цель найти виновных, чтобы отомстить им, устраняя тех, кто будет им препятствовать.
Вместе с Никайдо Кайман начинает поиски конкретного волшебника, ответственного за его трансформацию. В процессе расследования он сталкивается с различными опасностями, но постепенно обнаруживает, что его новое тело обладает необычными способностями. Эти способности становятся инструментом для преодоления препятствий и приближения к разгадке тайн его прошлого.