Ориент. Часть 2

Действие происходит в альтернативной версии средневековой Японии. Период правления князя Хиди характеризуется внутренними конфликтами и вооружёнными столкновениями, которые приводят страну в состояние нестабильности. Ситуацию удаётся изменить благодаря вмешательству Муцуи Ясури, мастера боевых искусств и основателя собственной школы. Он применяет уникальную технику рукопашного боя, что позволяет прекратить длительный военный конфликт. После стабилизации обстановки и укрепления власти сёгуна семья Ясури по его приказу отправляется на изолированный остров, где Муцуи проводит остаток жизни.

Наследниками мастера становятся его дочь Нанами и сын Ситико, который получает от отца знания о секретной технике ведения боя без оружия. Их жизнь на острове протекает в относительном уединении до момента прибытия официального представителя правительства по имени Тогамэ. Она сообщает, что неизвестный алхимик создал двенадцать особых мечей, каждый из которых наделяет своего владельца значительным превосходством в бою.

Правительство заинтересовано в способностях Ситико, поскольку его техника "борьбы без меча" рассматривается как потенциальное средство противодействия обладателям этих мечей. Это становится причиной вовлечения молодого мастера и его сестры в события, выходящие за рамки их прежней жизни на острове.